Valeurs mobilières

 

Afin de répondre aux besoins de nos clients nous avons accès à de nombreuses gestions et à la capacité :

-         D’obtenir pour nos clients l’accès à des fonds fermés, notamment pour les particuliers pour lesquels nous avons accès à des sous enveloppe de produits bâtis pour des institutionnels
-          De réaliser un comparatif d’offre d’un fond dédié pour un institutionnel ou une famille à des conditions compétitives et une surveillance des objectifs de gestion dans le temps.
-          De mettre en place des solutions de gestion très adaptées à chaque typologie d'entreprise
 

Concernant la gestion courante nous intervenons principalement sur :

-          La gestion des stocks de moins-values latentes
-          La gestion fiscale des stock-options et attribution gratuites d’actions
-          L’organisation de titres spécifiques au sein d’un Plan Epargne en Action

En savoir plus sur l’assurance-vie, cliquer ici

 

Notre valeur ajoutée

Nous intégrons cet actif dans l’analyse globale de votre situation et dans nos propositions pour répondre aux besoins des entreprises, mais également pour les particuliers dans un cadre maîtrisé.