Particuliers

 

Vous souhaitez prendre en main la gestion de votre patrimoine ou avez un projet spécifique à réaliser : nous vous apportons une vision claire et une analyse avisée.
Face aux nombreux interlocuteurs auxquels vous êtes confrontés (banquier, agent immobilier, notaire, comptable, assureur, amis…) trouvez un partenaire qui saura prendre le temps d’une analyse globale et objective.

Conseils Civils :

-          étude d’un contrat de mariage adapté à vos choix
-          possibilités de transmission familiale
-          moyens de protéger un enfant ou un parent handicapé
-          aide dans la gestion lors d’un divorce et /ou d’un remariage

 Etude et projection chiffrées :

-          étude complète de votre patrimoine existant et de son évolution prévisible
-          constitution d’un plan « revenus – dépenses –train de vie»
-          recherche des points de déséquilibre ou de péril et apports de solutions
-          analyse de la mise en place d’un projet et de son insertion dans votre situation actuelle
-          optimisation fiscale du patrimoine existant et des projets futurs
-          analyse et commentaires objectifs sur les produits financiers détenus
-          solutions de protection de vos proches et de solutions de transmission du patrimoine

 Recherche personnalisées :

-          accompagnement dans l’étude d’un projet spécifique en Franc e ou à l’étranger
-          recherche des solutions financières les plus adaptées
-          achat ou vente d’un bien immobilier 

Accompagnement auprès de vos interlocuteurs :

-          accompagnement dans la gestion d’une succession
-          accompagnement auprès de l’administration fiscale dans la résolution d’une problématique
-          accompagnement dans la mise en place d’un projet complexe nécessitant l’intervention de nombreux interlocuteurs

 Services spécifiques :

-          Sauvegarde par informatique de tous vos documents, garant d’une disponibilité instantanée
-          Aide à la déclaration de vos revenus et du patrimoine imposable
-          Mise en place d’un mandat de gestion posthume